公元前663年，山戎攻打燕国，燕向齐求救。齐桓公救燕，攻打山戎，一直打到孤竹才停。燕庄公送齐桓公到齐境。桓公说：“不是天子，诸侯相送不能出境，我不可以对燕无礼。“于是把燕君所到的地方割给了燕国，叮嘱燕君学习召公为政，像周成王周康王时一样给周朝纳贡。诸侯听说此事，都拥护齐国。

山戎攻打燕国，燕向齐求救。齐桓公救燕，攻打山戎，一直打到孤竹才停。燕庄公送齐桓公到齐境。

齐桓公说：“不是天子，诸侯向送不能出境，我不可以对燕无礼。”于是把燕君所到的地方割给了燕国，叮嘱燕君学习召公为政，像周成王周康王时一样给周朝纳贡。

诸侯听说此事，都拥护齐国。

是年，秦宣公去世，秦成公赵载接任国君。秦成公有子七人，皆未立，他去世后，由其弟赵任好继位（即秦穆公）。

据《史记秦本纪》记载，秦成公元年，梁、芮两国国君来朝见。

鲁国一冬无雨，欲行雩祭祈祷。先一日，演乐于大夫梁氏之庭。梁氏有女，色甚美，公子般悦之，阴与往来，亦有约为夫人之誓。

是日，梁女梯墙而观演乐，圉人荦在墙外窥见梁女姿色，立于墙下，故作歌以挑之，歌曰：

桃之夭夭兮，凌冬而益芳。

中心如结兮，不能逾墙。

愿同翼羽兮，化为鸳鸯。

公子般亦在梁氏观雩，闻歌声出看，见圉人荦大怒，命左右擒下，鞭之三百，血流满地，荦再三哀求，乃释之。

圉人荦果恨公子般，遂投庆父门下。

公元前662年秋天，鲁庄公突然病重。病床上的庄公开始考虑继承人。其继任者公子般和鲁闵公均处于庄公弟庆父的控制下，遵循旧制，因该是嫡长子继承君位，但由于哀姜未育，只能立哀姜的妹妹叔姜之子公子开为太子，可庄公却不喜欢，便想到了宠妃孟任之子公子般。但公子般不是长子不能继承王位，鲁国当时的规矩是，无长子继承，王位就可以传位君主的弟弟。

鲁庄公心疑庆父，故意先召叔牙，问以身后之事。

叔牙和庆父沆瀣一气说道：“由庆父来继承王位，您有什么可担心的呢？”

鲁庄公听了叔牙的话心里失望病情也加重了，正直的季友知道叔牙、庆父狼狈为奸，听到各个问立储君之事，便说：“君与孟任有盟矣，既降其母，可复废其子乎？请立公子般为储君。”

鲁庄公担心说：“叔牙劝寡人立庆父何如？”

季友道：“庆父残忍无亲，非人君之器。叔牙私于其兄，不可听之，臣当以死奉般。”

季友以庄公之名逼姬叔牙饮毒酒自杀，复手书致牙曰：“君有命，赐公子死，公子饮此而死，子孙世不失其位，不然，族且灭矣！”

姬叔牙本以为庄公死后储君就是庆父的了，为保家人后代，便喝下毒酒。须臾，九窍流血而死。史官有诗论鸩牙之事，曰：

周公诛管安周室，季友牙酖靖鲁邦。

为国灭亲真大义，六朝底事忍相戕。

鲁庄公去世后，季友扶持公子般即位。由于鲁庄公刚死，公子般没有入宫，而是暂住在自己的舅舅党氏家。一直耿耿于怀的庆父便挑唆荦趁机杀死了公子般。

新君去世，庆父为避杀君嫌疑，坚决不肯继承王位。便让叔姜之子八岁的立公子启继承王位，史称鲁闵公。

季友知道公子般之死跟庆父有关，便逃到陈国。

庆父为掩人耳目，也前往齐国。却不知齐国霸主的齐桓公全力支持鲁闵公治理鲁国，还从陈国接回季友任鲁国宰相。后庆父再与哀姜合谋杀了鲁闵公，夺得了君权。

两任君主被杀，季友只好带领公子申逃到邾国（今山东邹县）。

因为庆父淫乱而且残暴，使得朝政混乱百姓苦不堪言，鲁国百姓在季友写下檄文后揭竿而起，预要杀掉庆父。

晋国在彻底解除了“公族“对君权威胁这一后顾之忧后，晋献公开始大刀阔斧地展开对外的军事扩张。要对外开拓发展，首先必须拥有强大的军事实力。为此，晋献公我行我素，毫无顾忌地打破先前周王室所规定的晋国只能拥有一军的数量限额，于公元前661年将一军增扩为两军，他本人亲领主力上军，而由太子申生统率下军。

公元前661年（晋献公十六年），晋献公扩充军队为二军。晋献公统率上军，太子申生统率下军，赵夙驾御兵车，毕万担任护右，相继灭了霍国、魏国和耿国，凯旋后，给太子申生在曲沃筑城，把耿地赐给赵夙，把魏地赐给毕万，并封他们为大夫。

士蔿对太子申生说：“太子您不能立为国君了。分给您先君的都城，封给您卿的爵位，预先把您推到人臣的最高地位，又怎能继位！不如逃走，免得大祸临头。效仿吴太伯的作法，不是很好吗？这样还能博得谦让的美名。”

太子申生没有听从。

晋献公开始有些反感太子申生了，恨不得马上让这个儿子滚得远远的。

公元前660年，晋献公派遣太子申生攻打东山的皋落氏。

晋国大臣里克向晋献公进谏说：“太子是奉事宗庙祭祀、社稷大祭和早晚照看国君饮食的人，所以叫做冢子。国君外出就守护国家，如果有别人守护就跟随国君。跟随在外叫做抚军，守护在内叫做监国，这是古代的制度。说到带兵一事，对各种策略作出决断，对军队发号施令，这是国君和正卿所应该策划的，不是太子份内的事情。率领大军在于控制命令，太子领兵，如果遇事都要请示就失去威严，擅自发令而不请示就是不孝，所以国君的继承人不能带领军队。国君失去任命职官的准则，太子统率军队也没有威严，何必如此呢？而且下臣听说皋落氏准备出兵迎战，君王还是不要让太子去为好。”

晋献公说：“你不必对我们父子关系费心，我要通过这次出征来观察太子的能力。我有好几个儿子，还不知道立谁为嗣君呢！”

里克不回答便退出去，前往进见太子申生。

太子申生说：“我恐怕要被废掉吗？”

里克回答说：“命令您在曲沃治理百姓，教导您熟悉军事，害怕的是不能完成任务，为什么会废立呢？而且做儿子的应该害怕不孝，不应该害怕不能立为嗣君。修养自己而不要去责备别人，就可以免于祸难。”

于是，太子申生率领军队，晋献公让他穿上左右各异的偏衣，佩带上金玦。

里克推说有病，没有跟随太子申生。

太子申生一直在琢磨这个奇怪的衣服和金玦的含义，因为这与他的命运相连，他必须搞明白。于是在出征的路上，他向掌驭兵车的狐突和担任车右的先友咨询：“国君赐给我这些东西，意味着什么呢？”

先友答道：“意味着在这次出征中你分得了一半君权，可以用金玦来决断大事，你好自为之吧！”

太子申生从先友的回答中不难看出太子地位的尴尬：你只能用好的表现来成全自己。

狐突叹息道：“拿杂色的衣服让纯正的人穿，用寒冷的金属来分离人心，冷酷极了，还有什么可以依赖的？即使太子努力作战，狄人能全部消灭吗？”

先友还是宽慰太子说：“穿着偏衣，执掌着军队的指挥权，太子在这次出征中，努力作战就可以了。国君给你偏衣并无恶意，让你掌握兵权可以远离灾害，既无恶意又远离灾害，你还有什么可担忧的呢？”

到了狄国，狄人出兵迎战。申生打算进攻，狐突劝告说：“不行。我听说，国君喜欢宠臣，大夫就危险；国君喜欢女色，太子就危险，国家将遭难。现在晋国的情况是，国君喜欢并宠爱骊姬，子因母贵，由此，他想立奚齐为太子，如果你顺从父亲的意愿让奚齐做太子，一您可以远离死亡，二百姓也不用打这一仗，既顺从民心，又可以有利于国家，是你可以保住性命，何不考虑一下呢？再说你在狄人的国土上冒险，国都内却有人到处说你坏话，何必呢？”

太子申生说：“不能这样做。国君派我讨伐东山，不是喜欢我，而是想探测我的心思。所以才赐给我偏衣，又给了我金玦，临行前还说了些好话。说的话太甜，骨子里一定苦。谗言起于宫廷，说明父君对我已生疑心。就像木蠹啃吃树心，我怎能逃避它呢？不如拼死一战。不战而回，我的罪就更大了。我战死的话，还可以有一个孝敬的好名声。”

太子申生带着优势的军队，抱着这样的决心去打仗，果然打败了狄人。

太子申生打了胜仗，声望自然提高，这是骊姬所担心的，于是，戏子优施出主意让骊姬夜里在晋献公面前悲哭。女人办事，一哭二闹三上吊，古已有之。优施让她运用这个办法。

骊姬当然是会表演、能发挥的，她把自己的悲哭搞成向晋献公做告别的演说：“听说申生为人很仁义而且势力很大，对百姓也很宽厚慈爱。”

表面上好象是在夸太子，但是骊姬在貌似夸了太子一下以后，突然一个一百八十度的大转弯：“这都是别有所用心。他这是想树立个人威望，然后夺权阿！”

这话果然让晋献公生疑：“他难道会爱百姓而不爱他的父亲吗？”

骊姬说：“我也正害怕这个啊。我想他不会，但万一呢？等到大祸临头时才忧虑，就来不及了！”

晋献公有些害怕了：“那怎么办才好呢？“

骊姬说：“你何不称老退位而把国政交给申生。这样申生得到了他追求的东西，就会放过你。”

晋献公大怒：“我这个国君还活着，就让我交出权力，那还是国君吗？”

骊姬哭道：“那该怎么办呀？”

晋献公对骊姬说：“我想废黜太子，让奚齐当太子。”

骊姬哭着说：“太子册立，诸侯都已知道，而且他数次领兵，百姓都拥护他，怎么能因我这贱人的原因而废掉嫡子改立庶子？您一定要那样，我就去自杀。”

骊姬是表面佯装称誉太子申生，暗地里却让人诽谤太子申生。